如今，越南被認為是全球最有吸引力的新興市場(chǎng)之一，憑借豐富的自然資源、低廉的原材料和人工成本等優(yōu)勢，世界各地源源不斷的投資涌入，越南成為生產(chǎn)制造、進(jìn)出口貿易的寵愛(ài)之地，因此其物流業(yè)極具發(fā)展前景。

  按照世界銀行最新的物流績(jì)效指數排名，越南在160個(gè)國家中位列第 39 位，在東南亞僅次于新加坡(第7位)和泰國(第32位)，已成為世界上物流發(fā)展最快的國家之一。同時(shí)，物流業(yè)也是越南發(fā)展最快、最穩定的行業(yè)之一，平均每年增長(cháng)率為14%-16%，對GDP的貢獻為4%-5%。

  有行業(yè)人士認為，越南物流企業(yè)正面臨即將到來(lái)的黃金機遇。那么，實(shí)際情況如何?越南物流業(yè)的發(fā)展機會(huì )在哪兒?欲入局企業(yè)又該如何突破?

  撬起越南物流業(yè)的支點(diǎn)

  古希臘物理學(xué)家阿基米德說(shuō)：“給我一個(gè)支點(diǎn),我就能撬起整個(gè)地球。”而越南物流被撬起的支點(diǎn)似乎不止一個(gè)。

  戴維斯越南公司的一項調查顯示，得益于國民經(jīng)濟、制造業(yè)和電商行業(yè)發(fā)展，越南物流業(yè)規模正在加速擴張。

  近年，越南經(jīng)濟數據越來(lái)越亮眼。以最近的2022年第三季度看，越南經(jīng)濟增長(cháng)率的初步統計結果為13.67%，創(chuàng )下數十年來(lái)的最高增長(cháng)紀錄。整個(gè)前三季度的經(jīng)濟增長(cháng)率達到了8.83%，繼續在東盟各國中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

  越南外貿也駛入快車(chē)道。世界銀行(WB)發(fā)布的2022年9月越南宏觀(guān)經(jīng)濟更新報告稱(chēng)，越南經(jīng)濟無(wú)懼全球通脹上升以及主要貿易伙伴國經(jīng)濟增長(cháng)疲軟，仍保持了繼續復蘇勢頭。8月份，越南貨物貿易順差為24億美元，其中8月份出口同比增幅從7月份的9.8%提高到22.5%，進(jìn)口增幅達13.3%。同時(shí)還與發(fā)達國家簽署了多個(gè)自由貿易協(xié)定(FTA)，包括為出口增長(cháng)創(chuàng )造機會(huì )的新一代自由貿易協(xié)定。

  在和中國的雙邊貿易往來(lái)上，據中國海關(guān)統計，2021年中越貿易額首次突破2000億美元大關(guān)，達到2302億美元，按美元計算比上年增長(cháng)19.7%，按人民幣計算增長(cháng)12%。中國繼續成為越南第一大貿易伙伴和第二大出口市場(chǎng)，同時(shí)是越南第一大進(jìn)口市場(chǎng)。越南繼續成為中國在東盟的第一大貿易伙伴和中國在世界上僅次于美國、日本、韓國、德國和澳大利亞的第六大貿易伙伴。值得注意的是，除手機和零部件外，中國是一個(gè)消費大量越南農產(chǎn)品如海鮮、果蔬、腰果、咖啡、茶葉、大米、木薯和木薯制品、橡膠和橡膠制品的市場(chǎng)。其中，果蔬和橡膠是兩個(gè)大宗商品，對華出口額均超過(guò)10億美元。

  同時(shí)，“越南制造”快速崛起。隨著(zhù)中國國內不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型，越南在勞動(dòng)力密集型的產(chǎn)業(yè)，尤其是越南具備傳統優(yōu)勢的服裝、鞋帽、玩具類(lèi)產(chǎn)業(yè)，對中國出口表現出了部分替代效應。而得益于得天獨厚的地理優(yōu)勢、廉價(jià)且豐富的勞動(dòng)力和優(yōu)厚的稅收政策，越來(lái)越多的跨國公司把工廠(chǎng)遷移到越南，一些高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)也隨之到了越南。目前越南已成為蘋(píng)果在中國以外最重要的制造中心，為其生產(chǎn)一系列關(guān)鍵產(chǎn)品，包括 iPad 平板電腦和 AirPods 耳機等。

  生產(chǎn)與貿易增長(cháng)自然需要現代、發(fā)達的物流產(chǎn)業(yè)提供有力的支持，越南的物流市場(chǎng)隨著(zhù)國內貿易和進(jìn)出口貿易在內的商業(yè)需求變大也不斷增長(cháng)。2022年，越南的物流增長(cháng)率預計將達到13%，并且呈現繼續強勁增長(cháng)態(tài)勢。

  此外，越南已經(jīng)成為僅次于印尼的東南亞第二大電商市場(chǎng)，電子商務(wù)的發(fā)展也為物流業(yè)快速發(fā)展提供了強勁的驅動(dòng)力。

  據《2022年越南電子商務(wù)白皮書(shū)》發(fā)布的內容，2021年。越南電子商務(wù)增長(cháng)率達16%，交易額達137億美元。預計2022年越南電子商務(wù)交易額達164億美元，增長(cháng)20%。根據谷歌、淡馬錫和貝恩公司的聯(lián)合報告中預計，越南將成為東南亞增長(cháng)最快的電子商務(wù)市場(chǎng)，到2026年電子商務(wù)總商品價(jià)值 (GMV) 將達到 560 億美元，是 2021 年估計價(jià)值的 4.5 倍。越南還是東南亞網(wǎng)購需求增長(cháng)最快的國家，根據谷歌和淡馬錫的研究，從2015年到2025年，越南電子商務(wù)的GMV預計將增長(cháng)43%，超過(guò)東南亞所有其他國家。

  電子商務(wù)的迅速發(fā)展，為越南物流行業(yè)帶來(lái)巨大機遇。物流倉儲業(yè)的需求和發(fā)展最為突出，代表性的是SLP(普洛斯旗下)、Logos Property、ESR等國際知名開(kāi)發(fā)商的項目，該倉庫在高度、樓層噸位和貨物裝卸面積方面均按照國際標準建造，采用新一代高品質(zhì)倉庫模式，致力于確保租戶(hù)的運營(yíng)、可持續和高效。

  電商發(fā)展還給越南的“最后一公里”配送帶來(lái)了大量的發(fā)展機會(huì )。隨著(zhù)越南消費者和企業(yè)網(wǎng)上購物量的不斷增加，對送貨的需求也在不斷上升。然而，由于基礎交通設施薄弱，信用的缺失以及從業(yè)者經(jīng)驗不足等原因，目前物流服務(wù)還不能跟上電商發(fā)展速度。越南的快遞平均運送時(shí)間長(cháng)達五六天，在東南亞速度排名倒數第二，成本也幾乎是世界平均水平的兩倍。

  國際物流企業(yè)加快越南布局

  “春江水暖鴨先知。”越南正在成為國際物流企業(yè)競爭的新高地。

  我們先來(lái)看看歐美跨國物流企業(yè)的動(dòng)作。今年以來(lái)，多家國際物流公司不約而同地擴大越南業(yè)務(wù)或宣布進(jìn)一步在當地投資的計劃，如，3月下旬北美貨運巨頭速客(SEKO Logistics)在越南開(kāi)設辦事處，擁有30萬(wàn)平方米的倉儲空間、350臺集裝箱牽引車(chē)和150輛貨運卡車(chē)。速客亞太分部首席執行官安東尼•巴恩斯表示，該公司看到了越南的物流增長(cháng)潛力，并看好越南物流未來(lái)的發(fā)展，認為隨著(zhù)雙邊貿易擴大，越來(lái)越多的美國公司會(huì )在越南設立工廠(chǎng)或辦事處。

  德國敦豪速遞(DHL Express)今年上半年也表示將投資位于越南首都河內內排國際機場(chǎng)附近的一個(gè)新項目。新建設施預計將于2023年初全面投入運營(yíng)，總利用空間達4500平方米，是該公司之前倉儲的2倍。配置上，新倉庫將采用包括自動(dòng)化、智能建筑和節能在內的綜合解決方案。除此之外，該公司最近還提升了河內-香港、胡志明市-美國2條航線(xiàn)的貨運能力。

  總部位于瑞士日內瓦的全球第一大班輪公司地中海航運(MSC)則表示，希望在胡志明市沿海的邊和區新建一座轉運碼頭，以滿(mǎn)足越南不斷增長(cháng)的貿易需求。

  國際企業(yè)加緊布局之時(shí)，中國企業(yè)也馬不停蹄。阿里巴巴集團菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )(Cainiao Network)設在隆安省邊瀝縣的Cainiao P.A.T倉儲物流中心今年第二季度正式投入運行，總面積11萬(wàn)平方米。深圳運連網(wǎng)科技物流公司布局的通往河內的貨運航線(xiàn)，也將方便深圳及珠三角地區與越南的經(jīng)貿往來(lái)，有效助力深圳及珠三角地區的跨境電商出海，加強與越南的經(jīng)貿往來(lái)。而中國快遞企業(yè)在越南的進(jìn)展更是如火如荼。目前順豐、百世、圓通等一眾國內快遞企業(yè)均已在越南開(kāi)展業(yè)務(wù)，基于自身優(yōu)勢展開(kāi)了激烈競爭，被媒體稱(chēng)為“從國內打到國外”。

  新興市場(chǎng)的立足之道

  作為新興市場(chǎng)，越南物流的機會(huì )很多但又千頭萬(wàn)緒，企業(yè)要想掘金，該從哪里切入?

  知己知彼，百戰不殆。了解目前制約越南物流發(fā)展的主要問(wèn)題很有必要。除去行業(yè)政策法規及制度體系尚未建立健全、缺乏監督引導體制、基礎設施建設薄弱、進(jìn)出口手續流程復雜影響運行效率等跟政府密切相關(guān)的問(wèn)題外，越南物流發(fā)展還存在極大痛點(diǎn)：一是越南物流各個(gè)方面信息化程度較低;二是越南的物流企業(yè)數量多、規模小，難以產(chǎn)生規模效益，;三是人才缺口較大。總之，需要利用國外物流人才培訓經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，推動(dòng)物流發(fā)展。具體而言：

  目前，越南企業(yè)在物流服務(wù)中對新科技的采用遠遠落后于國外同行。越南物流發(fā)展研究院(VLI)稱(chēng)，數字化轉型刻不容緩，也是企業(yè)運行的先決條件。參加越南物流發(fā)展研究院一項調查的企業(yè)承認，在數字化轉型過(guò)程中遇到了許多障礙。雖然意識到數字化轉型的成效將提升物流服務(wù)行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的30%-35%，但目前物流產(chǎn)業(yè)只有40%左右的企業(yè)實(shí)現數字化轉型。

  越南物流行業(yè)亟需向數字化轉型。認識到數字化轉型是物流企業(yè)攻堅克難、競爭激烈、加快發(fā)展的關(guān)鍵，傳統的物流中心正在逐漸向新一代物流中心轉變。DHL、FedEx、馬士基、美集、CJ、KMTC等都加入了數字化轉型的競賽。隨著(zhù)4.0革命的強勁發(fā)展，目前傳統的物流中心已經(jīng)逐漸向新一代的物流中心轉變，其應用第四次工業(yè)革命技術(shù)來(lái)提高效率和生產(chǎn)力。

  越南進(jìn)出口局副局長(cháng)陳青海認為，在有許多國內外物流業(yè)企業(yè)的競爭背景下，哪一家企業(yè)首先采用良好科學(xué)技術(shù)，那脫穎而出的能力更大，可以走得更遠。行動(dòng)遲緩的企業(yè)將在即將到來(lái)的競爭中處于劣勢。

  而人才缺口大，尤其是中高端人才供不應求也制約著(zhù)越南物流的發(fā)展。據越南物流企業(yè)協(xié)會(huì )的數據，越南目前有約3萬(wàn)家從事物流領(lǐng)域的企業(yè)，其中包括約4000家從事國內和國際貨運的企業(yè)。物流企業(yè)以中小型企業(yè)為主，越南企業(yè)占89%，合資企業(yè)占10%，外資企業(yè)占1%。如此快速的發(fā)展和規模，物流服務(wù)行業(yè)的勞動(dòng)力供應，目前只能滿(mǎn)足企業(yè)約40%的需求。根據越南物流服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì )的預測，未來(lái)3年，物流服務(wù)企業(yè)需要增加1.8萬(wàn)名新員工，在生產(chǎn)、貿易和物流行業(yè)的企業(yè)也需要100萬(wàn)具有物流專(zhuān)業(yè)知識的人力。而且研究數據表明，越南的物流人力資源不僅數量不足，而且質(zhì)量較弱，特別是高水平管理人才的缺失。

  作為新興經(jīng)濟體，越南經(jīng)濟發(fā)展強勁的同時(shí)，也越來(lái)越認識到物流對快速發(fā)展的經(jīng)濟支撐不力。因此，近年來(lái)，越南在加快物流業(yè)改革，一方面開(kāi)展有關(guān)物流的基礎設施、應用電信技術(shù)、培訓和開(kāi)發(fā)物流業(yè)人力資源等工作，一方面不斷改善其營(yíng)商環(huán)境，修改其國內法律以融入全球化，盡力給予外國投資者以國民待遇。

  可以說(shuō)，為消除物流業(yè)發(fā)展的障礙，越南在努力。不過(guò)，作為投資者仍需清楚，其物流業(yè)發(fā)展雖快，實(shí)際仍處于初級階段，面臨服務(wù)成本、基礎設施、倉儲、設備和人力資源瓶頸等諸多挑戰。因此，請牢記那句話(huà)：機遇與風(fēng)險并存。

以上就是“越南成下一大戰場(chǎng)，物流企業(yè)有兩大“掘金”機會(huì )”的全部?jì)热?/p>